2013年系统集成商巨头

2013年系统集成商巨头(SI Giants)计划在其第二年的生产中，根据最近完成的财政年度的系统集成收入，汇集了100家最大的系统集成商。相比2012年SI巨人在美国，2013年的指标随着参与公司数量的增加而显著增加，这使得该集团在许多方面更加“庞大”。

2013年，所有2387家系统集成商均在控制工程自动化集成商指南(AIG)被要求提供有关年收入、人数、客户群、服务行业和领域、技术技能、专业关系和产品经验的详细信息。他们还被问及员工的教育机会以及公司面临的最大挑战。报告最大系统集成相关收入的受访者见下表。

在计算机行业的早期，据说没有人因为购买IBM而被解雇，这意味着该行业最大的供应商从来都不是一个糟糕的选择。有人会说，在当今的工业自动化行业，当涉及到系统集成商时，情况也是如此。相比于规模较小的竞争对手，拥有更多人员和更广泛地理分布的大型集成商更擅长在多个地点实施大规模自动化系统。

在实践中，雇佣一个大的集成商与一个小的集成商的优势可能取决于每个项目的具体情况，所以是否越大越好这个问题永远无法确定地回答。甚至在2013年系统集成商巨头调查之前，自动化行业中最大的集成商也是一个争论的话题。

与去年相比，最大的变化是2013年排名第一的系统集成商M+W automation的加入，将去年排名第一的Wood Group Mustang升至第二位。美施自动化公司的一切都是庞然大物。其800名自动化和控制工程师的人数超过了其他96家SI巨头的全体员工，其1.5亿美元的集成相关收入占所有100家SI巨头报告的12亿美元系统集成收入总和的12%以上。M+W Automation的母公司M+W集团规模更大，拥有2000名工程师，7500名员工，公司总营收35亿美元，几乎相当于其他99家SI巨头的36亿美元总营收。

2012年至2013年间，SI巨头的平均规模也有所增长，不过主要是因为几家规模更大的公司的加入，而不是今年回归的那些公司的增长。集成相关的平均收入从87.6万美元上升到120万美元，平均工程人员从52人上升到88人(平均50名自动化工程师，2012年为36人)，平均每个员工的收入从18.7万美元上升到28万美元。一般来说，自动化系统集成商的收入中位数(由AIG中列出的其他2,287家集成商代表)保持在500万美元至1000万美元之间。查看其他类别的员工数量的人员配置信息图表，所有类别的员工数量都比2013年更高。

另一方面，调查结果确实显示了自动化系统集成行业实际增长的一些证据，至少从合并和收购形成更大的公司的意义上来说。更多的集成商报告收购其他公司(9%)比被收购的公司(4%)多，这表明该行业的资本和资源净增。

参见2013年SI巨人的从属关系和行业继续在第2页。

社会兼职

正如所示的专业关系图表所示，今年的SI巨人也显示出与各种专业和贸易组织的显著增加，这些组织专注于与自动化相关的技能和使用自动化的行业。与去年一样，调查结果显示，SI巨头比其他自动化系统集成商更倾向于加入这些组织。

例如，2013年超过一半的SI巨头(57%)报告是控制系统集成商协会(CSIA)的成员，而2012年为43%。CSIA会员在自动化系统集成商中也普遍增长，但没有那么多。今年，18.5%的其他集成商将CSIA作为专业联盟，高于去年的17%。

一个致力于控制系统集成商的协会将在SI巨头和自动化系统集成商中拥有大量的追随者，这并不令人惊讶，但确切地说，为什么CSIA应该更吸引大公司，这并不完全显而易见。曾有一段时间，CSIA要求潜在成员在加入前必须达到最低年收入，但这一要求已被取消。也许较小的集成商仍然认为CSIA只是一个“大家伙”的组织。

机器人vs.控制

机器人系统集成商组织机器人工业协会(RIA)被3%的SI巨头和其他集成商引用。在2013年的自动化展上，绝大多数参展的系统集成商都是RIA会员(该活动部分由RIA赞助)，但只有一家属于CSIA。控制系统集成和机器人系统集成行业似乎很少重叠，尽管它们都涉及工业自动化。

这种差异在2013年SI巨人的工程专业中也很明显。机器人(32%)、视觉系统(33%)和自动化装配(33%)是最不常见的三个专业，而自动化和控制工程(95%)、安装和启动(93%)以及HMI和操作员界面(92%)则排在前三位。在一般的自动化系统集成商中，自动化和可编程逻辑控制器(PLC)技能并不占主导地位(分别为56%和63%)，但仍然远远领先于机器人和视觉系统(分别为32%和30%)。

其他在SI巨头中受到欢迎的专业组织包括保险商实验室(UL)、项目管理协会(PMI)和国家专业工程师协会(NSPE)。对比2012年和2013年SI Giants的数据，UL从19%上升到39%;采购经理人指数从11%上升到24%;NSPE从10%增加到24%。国际自动化学会(ISA)仍然位列前五，是被引用最多的第三大专业协会，2013年的引用率为34%，2012年为38%。排名前十的其他协会是国家消防协会(NFPA, 25%)、控制系统学会(CSS, 20%)、国际制药工程师学会(ISPE, 18%)、电气与电子工程师学会(IEEE, 17%)和美国机械工程师学会(ASME, 17%)。

这些专业/第三方组织大多致力于各种技术学科的实践，考虑到自动化系统集成商以什么为生，这是有意义的。其他集成商中被引用最多的专业隶属关系的列表类似:ISA、IEEE、CSIA、UL、CSS、NFPA、ASME、NSPE和PMI。

行业服务

ISPE是2013年唯一一个与特定行业相关的十大专业联盟。总体而言，它没有进入自动化系统集成商的前10名，但即使是在这一群体中，ISPE仍然是所有专注于一个行业而不是一项技术的专业组织中最受欢迎的。具有讽刺意味的是，制药作为一个行业并不像2013年SI巨头或AIG中列出的其他集成商那样受欢迎。2013年SI巨头中只有5%服务于制药制造业(见第50页图表)，比2012年上升了2%。尽管制药行业越来越受欢迎，但其收入仍然只有榜单上服务最多的行业——食品和饮料(10%)的一半。以前服务最多的行业是石油和天然气，从2012年的11%下降到2013年的8%。排在前五名的还有化工和石油化工(6%)、汽车(6%)和水/废水(6%)，与去年大致相同。

有趣的是，在排名前五的行业中，只有一个是离散行业，即汽车行业，而在排名前十的行业中，只有一个是材料处理行业(4%)。其余行业为加工或混合行业:金属(4%)、消费品(4%)和加工(3%)。也许最简单的解释是，流程工业的精炼厂、铸造厂和加工厂通常以更大的规模运作，除了离散工业的汽车厂，它们需要最大的系统集成商。

下一页展示产品体验和工程特长;请参阅最后一页的完整列表的行业服务．

产品体验

当SI巨人被问及他们在过去12个月里集成的供应商产品时，SI巨人和机器人系统集成商之间的分歧再次出现。被引用最多的机器人供应商是ABB(55%)和三菱电机自动化(32%)。但即使是这样的结果，也可能高估了这些SI巨头在机器人领域的投入，因为ABB和三菱也提供其他自动化产品，而且产品体验问题没有具体说明部门。

哪些品牌在SI巨人中很受欢迎?产品体验表(仅在线)显示罗克韦尔自动化的Allen-Bradley品牌从2012年的71%上升到今年的92%。罗克韦尔自动化品牌自身增长到89%，罗克韦尔软件完成了罗克韦尔帽子戏法，从2012年的55%上升到86%。

卫冕冠军西门子工业(Siemens Industry)今年以79%的支持率落后于罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)三个品牌，但其受欢迎程度较2012年的71%有所提高。英维思Wonderware也从去年的68%增至80%。在今年的产品体验排行榜上，涨幅最大的是微软(82%)和戴尔(81%)。去年，这两个比例分别为53%和42%。这些结果表明，SI巨头已经变得更加偏向于提供plc、HMI软件以及编程plc和托管HMI软件所需的个人电脑(pc)的产品供应商。

工程专业

工程专业表表明，在2013年SI巨人中，hmi(92%)作为专业的选择只比plc(91%)略多。只有自动化和控制工程(95%)和安装/启动(93%)的通用技能排名更高。

具有讽刺意味的是，尽管SI巨人与戴尔和微软关系密切，但他们并没有将pc视为特别受欢迎的工程专业。2013年，只有58%的公司将个人电脑列为工程专业，比2012年增加了30%。与2013年SI Giants PMI排名前五一致，90%的公司提供项目管理，这是一门工程专业，高于2012年的52%。

2012年SI巨人排名前10的工程专业与AIG其他集成商引用的2013年排名前10的工程专业几乎相同，尽管今年SI巨人的受欢迎程度得分远远高于两者。

这些结果也与SI巨人对CSIA和罗克韦尔自动化公司的好感相一致。所有排名前十的工程专业都是自动化系统集成实践的组成部分，罗克韦尔自动化公司所涉及的产品占有重要的市场份额(至少在北美)，CSIA是控制系统集成商最受欢迎的协会，正如其名称所暗示的那样。

请在第4页查看SI巨人在2013年面临的商业问题和挑战．

挑战与机遇

在一个开放式的回答中，到目前为止，调查受访者最常提到的挑战集中在寻找、培训和补偿他们所需的熟练劳动力上。去年的首要问题是经济，而2013年则远远落在第二位。这一结果似乎反映了CSIA在其最近的调查中所报告的对整体经济，特别是自动化行业的乐观态度。(参见“全球系统集成商预计2013年收入将增长”)。

业务似乎如此之好，以至于今年受访者的评论中几乎没有提到业务增长问题。也许2013年的SI巨人已经忙得不可开交了，但自满也有隐患。在回答另一个调查问题时，SI巨头估计了他们来自现有客户的业务比例，结果显示，86%的受访者至少有一半的收入来自现有客户，12%的受访者几乎完全依赖现有客户。

重复业务是可取的，但当项目耗尽时会发生什么?据推测，一定会有一天，即使是最忠诚的客户也会发现，所有可以自动化的东西都已经被自动化了。但在2013年的SI巨头中，只有三家将“寻找新客户”列为当前的挑战。显然，SI巨人队的其他成员计划在他们遇到桥的时候过河。另一个挑战是地理扩张。一家SI Giant表示有兴趣在更多地方提供更多服务，而2012年这一数字为21家。有人可能会说，试图在不开设新办事处的情况下覆盖更多的领域可能是徒劳的，因为客户宁愿雇佣一个可以在几小时内到达现场的集成商，而不是几天内。(可在线查看服务区域图表。)

经过两年来自系统集成商巨头的数据收集，很明显，系统集成商仍然是不断发展的工业制造领域的关键组成部分。

- Vance VanDoren，博士，体育，编辑控制工程自动化集成商指南。项目经理Patrick Lynch提供数据收集/分析。由内容经理马克·霍斯克编辑，控制工程，mhoske@cfemedia.com以及项目经理Amanda McLeman。

更多的信息从今年的SI巨人收集在下一页，与调查链接．

在线额外的文本，有更多的表格，图表和链接

• 参见2013年的100个SI巨人
• 对系统集成进行调查2013年6月。
• 看到2012年SI巨人
• 申请在控制工程自动化集成商指南作为任何自动化、控制、仪器仪表系统集成商的第一步，考虑在2014年成为SI巨头。

地理覆盖范围

自动化集成商指南的在线搜索引擎记录的读者流量表明，集成商可以通过进入目前服务不足的领域来找到更多的业务。“服务区域”图表显示，美国大部分地区已经被很好地覆盖，尽管太平洋地区(AK、WA、OR、CA和HI)略有差距。去年，就需要集成商帮助的地方而言，读者将其列为仅次于东北中部(OH, IN, IL, MI, WI)的第二大最受欢迎的地区。但当被问及他们服务的具体地区时，SI Giants将太平洋地区排在最后，差距很小。

但在欧洲(见底部的其他地理图表)，读者希望获得集成商服务的地方和集成商实际工作的地方之间存在更明显的不匹配。更多的读者关注欧盟以外的国家(挪威、俄罗斯、土耳其等)，而不是欧盟内部，但SI巨人对服务欧盟(47%)的热情远远高于欧洲其他国家(29%)。

受教育机会

SI巨人也在“导师和教育”在线图表中报告了不同类型的机会。毫无疑问，SI巨人的动机是他们的人员配备问题，为他们的员工提供各种职业发展计划，以提高他们的职业生涯。与去年一样，最受欢迎的是:1)有偿参加会议/贸易展览(91%);

2)获得专业认证的有偿培训和测试(89%);3)在工作时间参加网络直播(86%)。第二个原因可能解释了为什么SI Giants如此愿意加入像ISA、NFPA和PMI这样的专业组织(它们都提供各自领域的个人认证)。SI巨人对仅仅付钱让他们的工程师加入不太感兴趣;在提供的专业发展机会中，只有73%包含“社团付费会员”。

人员的评论2013年最值得关注的问题是:填写评论

吸引和留住有才华的程序员和工程师仍然是我们的首要任务。我们经历了自动化系统集成项目的显著增长，并继续看到对额外员工的需求不断增加。随着“自动化经济”的升温，我们看到吸引和留住高素质员工的竞争越来越激烈。

挑战:因为我们的目标是持续增长，所以我们非常重视招聘和留住我们的专业人才。我们寻求通过留存率和有机增长来实现增长。

2013年我们最大的担忧是增加熟练劳动力的限制。我们对自动化和安全相关的工程服务有极高的需求，将人们培养成专家的发展过程需要数年时间。该行业的劳动力持续短缺，无法跟上对我们提供的服务的持续需求。

在这个行业招聘人才是一个持续的挑战，有两个原因:1)退休的人有必要的经验。2)在过去的30年里，随着制造业转移到海外，大学和学院在这个领域没有培养工程师/技术人员。这给国家带来了赤字。

系统集成公司正在迅速应对北美低成本天然气和石油资源(及其衍生产品)的影响。许多公司都在争夺同样的资源，而这些资源的成本正在上升。这导致了企业更积极主动的招聘行为，这使得企业容易受到经济动荡的影响，比如2008年的衰退。市场大幅回调是我们要警惕的事情。

经济评论

又一次经济衰退:上一次经济衰退对客户支出和我们的财务状况产生了重大影响，并导致我们在工程和行政人员编制方面做出了一些艰难的决定。

我们最担心的是工程项目的周期性，我们看到许多公司在推迟或加速项目时步调一致，可能是为了应对共同的宏观经济因素。这对资源管理提出了挑战，并增加了对准确预测的需求。

政治气候会阻碍我们的生意。我们的收入依赖于许多大公司，而他们的产品正面临监管收紧和税收影响。

对客户的最低报价提出意见

客户的订单基于价格而不是价值，前期计划不一致且糟糕。

技术评论

SCADA系统的安全性和实践是最大的关注点。

请看下面来自SI巨人2013年的其他表格和图表:

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