印度作为全球制造业中心的潜力日益增长

在2020年大流行造成的动荡之后，该国的生产时间比2019年缩短了6至8周，产值损失了16%。然而，印度在2021年经历了相对强劲的复苏。印度制造业产值同比增长13.4%，到2021年略高于1万亿美元，事实上，印度成为当年制造业增长的全球领导者，但随着该行业从2020年的大幅下滑中复苏，这在很大程度上是相互的压力。我们预计这种复苏不会延续到2022年，1月和2月的增长率已经降至不到2%。我们也不认为印度拒绝限制与俄罗斯的贸易，并确实在与莫斯科谈判增加20亿美元的出口，这足以抵消俄罗斯与乌克兰冲突造成的零售通胀和原油价格上涨的影响。

根据世贸组织的数据，印度是仅次于中国的第二大原油进口国。因此，我们初步预测2022年印度工业将以个位数增长，非金属矿产行业预计将以约6.7%的增长领先，其次是电子行业，增速为4%。金属行业预计将表现疲弱，尽管目前仅萎缩0.5%。但今年4月，金属生产商开始减产，并警告称，如果该地区的煤炭短缺持续下去，工厂可能会关闭。这可能会对印度经济产生严重影响，因为金属是印度迄今为止最大的工业部门。

就整个预测期(即截至2026年)MIO值的增长而言，所有指标都表明，我们在2022年已经看到的持平将持续到2025年，之后我们预计到2026年增长将陷入负值。

中国正在失去作为全球制造商首选地区的吸引力吗?

有人猜测，从长远来看，印度制造业和工业部门可能会从从中国转向全球的战略中受益。这植根于什么?要理解这一点，我们需要先看看中国的情况。过去20年，中国共产党出台了一系列政策，以确保市场改革，支持国有和私营企业，这些政策推动了中国经济惊人的增长。但中国经济已经遭遇风暴:地缘政治冲突——尤其是中美之间的贸易战——对中国经济产生了影响，而中国的零疫情战略加剧了这一情况，这意味着即使在2022年，封锁及其不可避免的工业放缓仍将持续下去，扰乱了国际供应链。

供应链也出现了许多严重的堵塞。例如，我们的制造业研究表明，连接器、电线、塑料和金属部件，包括模具，这些以前基本上从来没有过，目前在许多工厂都缺货。2022年4月，长江、HRS等主要连接器制造商向客户发出了涨价10-20%的信函。更长期的担忧可能是政府对国家资本主义的新政治化方法。虽然目标是有效的——减少不平等和债务——但这些手段正在掀起波澜，因为《经济学人》所描述的“惩罚性和不稳定”措施扼杀了整个行业，如科技行业和房地产行业。从全球角度来看，中国的产业战略正呈现出明显的意识形态面貌，这可能对外来投资者没有吸引力，尤其是在新冠疫情已经扰乱了中国的供应链的情况下。

发展国内市场是印度的关键

印度能从中国的问题中获益吗?合同制造商Flex的首席执行官瓦瓦蒂·阿德瓦蒂认为，由于其高技能劳动力和相对廉价的劳动力，该地区有望成为一个重要的制造业中心。该公司在印度已经拥有6家大型制造工厂。阿德瓦蒂设想印度成为一个全球参与者，但在实现这一地位之前，她说，印度工业需要发展，并开发利润丰厚的国内市场。这是一个在向世界舞台拉开帷幕之前，在国内建立广泛而有弹性的供应链和基础设施的例子。

她以汽车为例:“汽车就是一个很好的例子，因为印度生产的汽车数量很多，在印度建设大型汽车基础设施的需求非常大;然后将其推广到全球并出口成为现实。”Advaithi认为建立端到端的供应链是主要的挑战。目前，生产价值链存在严重缺陷，原因是组装最终产品所需的许多部件不是在当地生产的，必须进口到该国。

苹果在印度建立业务

印度已经吸引了越来越多的国际关注。中美摩擦，加上中国严重的供应链问题，促使苹果公司将目光投向了转移其在中国的许多最终组装业务。据《华尔街日报》报道，印度已成为该公司的主要业务重点，并被该报称为“该公司在中国以外的亚洲地区的首要制造目标”。《华尔街日报》驻印度记者梅加·曼达维亚(Megha Mandavia)呼应了Revathi Advaithi的观点，她说，印度需要发展更强大的国内市场和更好的物流基础设施。她进一步补充说，该国需要更多的出口友好型政策。苹果似乎对该国能够实现这一目标充满信心。印度在该公司全球制造基地的份额预计将从2021年的1.3%增长到今年的5%至7%。这是一个显著的增长，也是来自一家高度依赖平稳生产运营的全球公司的巨大信任票。

前路漫漫

印度成为全球制造业中心似乎是可能的。毕竟，中国做到了，许多东南亚国家也是如此。但EY Parthenon的克劳迪奥•克尼泽克建议谨慎行事。“我在工业领域的几个客户都在寻找新的供应来源，印度通常在名单上。然而，在评估后，许多公司都觉得印度的基础设施还没有准备好，或者从战略上讲，这不是正确的时间或正确的地点，他们最终会去其他地方。因此，印度需要努力改善公司在这里设立的条件。”

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