英国有望引领仓储自动化市场

仓储自动化的发展得益于电子商务似乎永久性的激增,以及持续的劳动力短缺,这导致了劳动力成本的飙升。

通过灰沙玛 2022年1月28日
提供:交互分析

仓库自动化已经很好地流行起来。这是因为两种与新冠病毒相关的趋势推动了这一趋势:电子商务似乎永久性的激增,以及持续的劳动力短缺导致劳动力成本飙升。

首先就第二点而言,大流行最严重时期的劳工问题在很大程度上是短期问题,原因是员工因自我隔离而普遍缺勤,以及需要在仓库实施安全的社交距离措施。

然而,人们的共识是,劳动力短缺将持续下去。就仓库工作的具体情况而言,体力劳动的结构性转移是问题的很大一部分——大多数主要经济体劳动力老龄化的普遍问题也是如此。仓库工作的转移导致了该行业的工资大幅上涨,这主要是由亚马逊推动的,该公司将小时工资提高到远高于以往的市场标准,迫使大多数电子商务公司效仿。对于电子商务业务来说,需求飙升进一步加剧了困难,因为在疫情期间出于必要而转向(或增加使用)电子商务的客户大多没有转向更传统的购物形式。

对于电子商务行业来说,幸运的是,仓库自动化非常适合处理电子商务操作所需的高度灵活性。仓库自动化可以让电子商务公司在短期内将稀缺劳动力重新配置到价值更高的任务中。但是,同样重要的是,它提供了比旧的手工方式更大的效率。采用自动化作为应对大流行的短期手段的绝大多数仓库作业已经看到了好处。他们不会走回头路。

地区观点至关重要

然而,如果我们从地区角度来看,情况就更加复杂了。这是因为仓库自动化在所有国家并没有以统一的速度进行。如果我们根据每个仓库的平均自动化支出来观察市场,即总仓库自动化支出除以仓库总数,英国、澳大利亚、丹麦、美国和德国(按降序排列)领先。在下面的图表中可以清楚地看出,通常那些报告电子商务支出和平均劳动力支出较高的国家,每个仓库的平均自动化支出也要高得多。劳动力成本和自动化支出之间的相关性显然特别强。

可以发现,每个国家在仓库劳动力上的支出与在自动化方面的投资之间存在明显的相关性。提供:交互分析

可以发现,每个国家在仓库劳动力上的支出与在自动化方面的投资之间存在明显的相关性。提供:交互分析

为什么英国领先?

我们的研究最值得注意的结果是,英国的排名很高。这是因为英国的电子商务渗透率相对较高,再加上相对较高的劳动力成本(以每个仓库为基准,英国的成本远远高于全球平均水平)。这使得它成为仓库自动化的主要市场。英国消费者很长一段时间都在网上购物,他们期待非常快速(而且免费)的送货服务——这需要自动化才能达到的效率水平。

相当为什么英国比其他类似的欧洲国家更快地采用电子商务完全是另一个问题。但数据是鲜明的:在法国,去年每个仓库的电子商务支出为2020万美元,意大利为880万美元,而英国为3600万美元,为全球最高。美国可能也是如此,每个仓库的平均自动化支出也非常高。美国在2020年宣布了大量的大型仓库自动化项目,包括从沃尔玛克罗格,当然还有亚马逊。毫无疑问,部分原因还在于英国和其他国家的仓库劳动力特别昂贵。

劳动力驱动的丹麦

与此同时,在丹麦,似乎很明显,高自动化支出不是由每个仓库的高电子商务支出(仅为1530万美元)驱动的,而是由他们在仓库劳动力成本上的高支出驱动的,平均每平方英尺仓库为27.2美元,这是世界上最高的(其次是英国,为21.3美元)。2020年,Reitan Distribution在丹麦委托了一个著名的大型仓库自动化项目。这是一个3万平方英尺的仓库扩展区,设有高托盘区,每天将挑选、包装和分发13万箱。

如果按照电子商务销售额占GDP的比例来衡量,英国遥遥领先。提供:交互分析

如果按照电子商务销售额占GDP的比例来衡量,英国遥遥领先。提供:交互分析

西班牙的例外证明了规则

在这些指标中,西班牙的异常值相对较低,每个仓库的电子商务支出为1325万欧元,每平方英尺的平均劳动力支出非常低,为9.37欧元。那么,西班牙发生了什么?这一切都归结于一家公司的大规模投资:梅尔卡多纳。梅尔卡多纳一直是西班牙食品杂货领域仓储自动化最大的投资者之一。事实上,其在仓库自动化方面的投资约占整个西班牙市场的1/3。但这一投资高峰发生在2018年至2020年之间,因此只是短期现象。在这方面,梅尔卡多纳是“证明这一规律的例外”:从等式中删除它,西班牙在仓库自动化排行榜上的位置将下降得更低——与其较低的平均电子商务和劳动力支出数字一致。

自动化落后

落后者并不令人意外。印度每个仓库的仓库自动化支出较低,与之相匹配的是电子商务支出较低,劳动力成本非常低。中国每个仓库的自动化支出也很低,每个仓库的自动化支出为14.3万美元(尽管如此,中国仍然是全球第二大仓库自动化市场)。尽管每个仓库的电子商务支出高达2940万美元。但这可以用劳动力成本来解释,以全球标准衡量,中国的劳动力成本仍然很低,每平方英尺的劳动力支出仅为3.98美元。波兰和墨西哥在仓库自动化支出方面也表现不佳,这再次反映在较低的劳动力成本和相对较低的每个仓库电子商务支出水平上。

到2025年,英国将成为欧洲最大的仓库自动化市场

最后,就仓库自动化市场的整体规模而言,2020年德国和英国在欧洲领先,而美国是全球最大的市场,规模为81亿美元。从复合年增长率的角度来看,从2020年到2025年,英国将再次领先24%,到2025年将成为欧洲最大的仓库自动化市场,价值39亿美元,届时其市场将比德国大9亿美元。

-这最初出现在互动分析网站相互作用分析是CFE媒体和技术内容合作伙伴。


作者简介:Ash Sharma是交互分析的董事总经理,也是我们机器人和仓库自动化部门的负责人。他在工业自动化、智能制造、无人机、机器人和医疗技术等领域拥有20年的经验。