创建面向客户的仪表板的七个技巧

在运营顺利的情况下，向客户展示所交付的价值是一件棘手的事情。对于那些希望向客户展示自己价值的人来说，这种矛盾造成了最大的困难之一。确定服务或产品的关键指标，并通过面向客户的仪表板将其实时提供给客户，这是一种视觉上引人注目的方式，可以说明幕后正在发生什么。

面向客户的仪表板可以有效地支持和超越传统的报告措施，使客户能够在指标实时更新时更快地查看和响应更新或问题。面向客户的仪表板不断收集关键数据指标，以形成尽可能最新的概述，比常规的月度报告更快、更有效。

对于托管服务提供商(msp)来说，实时指标仪表板通常显示了其他公司尚未提供的透明度水平，并让客户对他们所收到的服务的价值有了额外的保证。特别是大客户，将能够清楚地识别使用所提供的服务的好处，而不是将其IT业务转移到内部。

那么，在确定了将仪表盘集成到平台中以增加销售和收入的需求和原因之后，下一步是什么呢?

以下是从长期角度构建和维护面向客户的仪表板的七个制胜策略和最佳实践。

1.实现的整体方法:一旦仪表板成为一个集中的数据源来了解需要什么、如何以及何时需要数据，它就简化了几个思维过程。这允许采用完全由关键指标支持的整体方法，以协助进行关键更改。

2.添加可操作的数据:当仪表板是面向行动的，而不是仅仅提供信息时，它们是最好的。我们努力创造能让人们行动起来的仪表盘。例如，在Eventbrite中，如果一个活动的可用门票较少，仪表板可以将管理员引导到活动页面来创建/管理门票。这通过将客户引导到系统中的一个页面来修复问题或批准任务，从而帮助客户节省时间。

3.背景利益:仪表板并不总是一个充满图表的单一页面，提供多种数据。有时，放置在事件页面中的单个图表可以提供必要的信息，以帮助用户做出决策或了解该页上下文中的性能。仪表板的美妙之处在于，不同的终端用户可以从以不同方式呈现的不同信息中受益。这就是为什么理解每个仪表板实现背后的“原因”很重要。

4.跟踪客户使用数据:通过跟踪不同用户查看每个仪表板的频率和时间，可以一目了然地监视整体性能和客户价值。通过跟踪客户使用数据，经理将了解仪表板如何以及以何种方式对他们的团队有价值。产品经理必须持续监控仪表板的使用情况，并尝试改进其使用情况，以跟踪仪表板的整体性能。

5.使用客户支持数据:面向客户的仪表板是客户支持团队的游戏规则改变者。主要是因为它们允许清晰地概述和理解围绕特定客户请求或查询的潜在变化。客户支持数据确定了所提出的问题，以及之后应该添加哪些指标。产品经理应该监视请求，看看问题是由仪表板引起的，还是团队自己减少了客户请求。

6.优化仪表板的加载时间:最佳的仪表板必须持续监控响应和加载时间。跟踪加载时间(随着时间的推移，而不仅仅是在构建阶段)对于仪表板的质量非常重要，无论添加了什么功能。一个仪表板可以在优雅的设计中同时包含尽可能多的有用功能——如果仪表板的加载时间很长，用户就会寻找另一个SaaS实现构建。为了减少对仪表板性能的潜在影响，有必要分析和分配管理任何正在进行的维护所需的时间。

7.分析所需的时间和资源:在创建仪表板时，重要的是要分析优化管理和实现成本需要多少时间和资源。在尽可能多地填充信息之前，请停止维护SaaS仪表板并按优先级进行维护，以防止减慢任何进程并减轻对其性能的任何潜在影响。随着系统的增长，仪表板必须随着时间的推移进行维护，以保持可管理。了解定期维护流程的需求并在每个开发周期中分配维护时间对于仪表板的健康和成功至关重要。

这些技巧和技巧将帮助人们维护面向客户的仪表板，将其作为平台和客户的资产。一个精心策划的指标仪表板将让客户直观地导航，并为用户提供清晰和可操作的见解。在仪表板上投入时间和资源可以减少客户的困惑或怀疑，并帮助他们认识到事情何时运行顺利，价值何时交付。

戴夫·赫特是VerbData。由CFE媒体和技术公司的克里斯蒂娜·米勒编辑，cmiller@cfemedia.com。

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