协作机器人市场具有强大的长期前景

协作机器人洞察

• 协作机器人(cobot)市场在经历了2021年的强劲增长后，在2022年下降了20%，这让一些人担心未来市场将走向低迷。
• interactive Analysis的一份报告显示，随着制造商继续寻求自动化来改善他们的供应链和物流问题，协作机器人市场的整体前景是强劲的。

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随着工业和非工业部门的销售增长以及新的应用场景的开发，协作机器人的市场预计将在未来几年呈现强劲增长。

根据Interact Analysis的“全球协作机器人市场- 2023”报告，2022年市场收入增长17.2%至9.54亿美元，出货量增长21.9%至37,780台。受新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情的影响，协作机器人(cobot)市场在2021年迅速反弹后，增长率降至20%左右。协作机器人能否在未来五年内恢复到之前超过30%的高速增长速度?第二波出货量激增的增长点在哪里?

我们将从市场、产品、行业、应用和客户五个方面分析协作机器人市场快速增长的潜力。

中长期前景依然乐观

未来五年，全球协作机器人市场出货量的复合年增长率(CAGR)预计将达到27%，其中中国的市场复合年增长率约为30%，南美和东南亚地区的年增长率均超过30%。如下图所示，与2022年的预测相比，未来几年的增长率预测更高(灰色虚线)。

与2022年传统工业机器人的价格反弹不同，协作机器人的价格仍在下降，但下降幅度正在放缓。这背后的主要原因是:

1. 在占全球出货量一半以上的中国市场，价格下降趋势依然明显。尽管大多数领先的零部件制造商已经不止一次地提高了价格，但合作机器人供应商仍然可以通过使用本土零部件品牌来控制成本在合理的范围内。

2. 市场竞争正变得越来越激烈，因此，许多领先的协作机器人制造商采用低价策略来推动增长也就不足为奇了，尤其是在它们接近融资或潜在上市的关键时刻。

3. 在汽车和非工业领域已经有超过100个大订单，压低了平均价格。

根据我们的预测，未来五年协作机器人的价格下降趋势将相对较浅。10公斤以下车型比例的增加，加上机器内视觉与人工智能解决方案的附加值，抵消了平均市场价格的大幅下降。因此，我们预计每年的价格降幅将保持在3-5%。

更智能、更有效、更开放

包括人工智能和机器视觉在内的与更大智能相关的技术和解决方案正日益受到协作机器人制造商的推动，并逐渐开始影响客户的购买决策。协作机器人供应商希望进一步扩展他们的应用场景，并正在寻找提高机器感知能力和灵活性的方法。

扩大协作机器人产品线以承载更大载荷的需求正在增长，部分来自码垛或焊接等实际应用的需求，也是为了寻找增量市场增长空间。面对SCARA和高速小型六轴机器人在小载荷领域不可避免的竞争，许多协作机器人供应商已经开始利用易于部署、轻量化和高成本效益的优势来开发载荷小于10公斤的模型。下图为2022年至2023年新推出的协作机器人型号的有效载荷和臂长，可以清楚地看到，更高的有效载荷和更长的臂长呈增长趋势。

扩大开放包括软件和硬件的不同程度开放。目前，大多数主流协作机器人制造商都为系统集成商或客户提供RDK进行二次开发。日益增长的开放趋势将使更全面的协作机器人成为可能，同时也使定制解决方案能够更有效地创建。

非工业协作机器人出货量增长预测

2022年全球宏观经济低迷对非工业部门造成了重大打击，协同机器人在餐饮、按摩和零售(面向个人终端消费者)等行业的渗透率显著放缓。仓储物流项目延迟的影响也导致增长率低于预期。

相比之下，由于新冠肺炎疫情，制造业在过去三年中一直受到停工和劳动力短缺的困扰。汽车、金属、一般工业等传统制造业生产线升级改造需求明显增加。再加上许多跨国企业为应对供应链调整而将工厂或生产线搬迁，以及当前的回流趋势，协作机器人的需求显著增加。

2022年增速最快的行业是新能源行业(包括锂离子电池、风电、光伏和氢能)，其次是汽车和电子。这主要得益于2022年新能源汽车供应链各环节加速增长。协作机器人由于其灵活性和易用性，可以迅速取代工作站。

此外，协作机器人在食品饮料、化工制药等行业也出现了相对稳定的增长。

焊接和码垛迅速兴起

根据interactive Analysis的工业机器人报告，焊接和材料搬运是工业机器人的两大应用领域。到2022年，全球工业机器人销量的一半以上来自这两个主要应用，其中大部分来自重载铰接式机器人。相比之下，2022年焊接工业机器人销量占比不到5%，但增长潜力巨大。

手工焊接一致性差，工作环境恶劣，使得焊接成为影响一条生产线整体效率的关键因素，也是很多工厂招聘工人最困难的领域。在小型工厂中，灵活且易于部署的协作机器人可以用于焊接小型工件，而在大型装配线上，复杂工件的焊接也可以通过组合多个协作机器人或使用协作机器人和熟练工人的组合来完成。由于焊接场景的高增长潜力，我们已经看到包括UR, AUBO和JAKA在内的主要协作机器人公司在2022年推出了针对焊接应用的特定解决方案。

协同码垛也成为一个热门话题，协作机器人手臂的简单码垛应用大幅增加，去年在食品饮料和制药等行业中超过10公斤的负载也有所增加。

与客户的直接销售和合作不断增长

协作机器人的销售渠道可分为直销和分销网络(通过分销商或系统集成商)。由于大多数客户是中小型企业，因此在2020年之前，分销网络占市场总销售额的90%以上。直销主要针对重点行业的大客户，但由于机器人市场覆盖范围广，地域分布广，单纯依靠直销并不能最好地满足用户需求。分销商通常是具有工程背景的系统集成商，为不同行业的客户提供与机器人配套的自动化解决方案。

分销模式可以快速建立销售网络，占领市场。然而，同样重要的是，机器人制造商不要过度依赖分销商的销售和技术支持能力，并确保他们对下游客户的实际需求有深入的了解。为了与客户有更深层次的联系，了解他们的实际应用需求，近年来直接销售的比例迅速增加，机器人制造商与客户协作，创造不同的场景和用例已成为重要趋势。

直销使机器人制造商能够根据客户的具体需求提供合适的解决方案，发现协作机器人在特定场景下的合适应用，并与客户一起思考如何最好地使用协作机器人。通过与客户密切合作，机器人制造商还可以提高保留率和忠诚度。

针对不同的应用场景，可以开展更适合的半定制产品或二次开发活动。这些方法包括:

1. 提供支持快速部署和适应特定应用程序场景的流程包。用户可以根据自己的需要选择和配置套件，以便构建自己的系统。

2. 提供多样化的二次开发接口解决方案，快速满足不同行业的定制化需求。

3. 针对不同类别的应用，推出不同的半定制产品。

协作机器人市场的前景一片光明

通过对全球协作机器人市场的各种分析，很明显有变化和增长的迹象。我们预测，随着客户需求和全球事件的变化，市场将继续扩大和适应。

预计到2027年及以后的出货量将强劲增长，随着协作机器人变得更加智能，能够携带更大的有效载荷，价格下降速度将放缓。虽然物流应用目前正在引领市场，但非工业部门和焊接等领域也有望实现增长，因为这些领域的市场潜力尚未得到充分开发。

为了充分利用增长潜力，协作机器人制造商将需要倾听客户的需求并开发新的应用场景，同时还需要与分销商合作建立销售网络。

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