主要趋势和要点:工业和协作机器人

interactive Analysis的新市场洞察概述了2022年工业和协作机器人市场的一些关键要点。

通过玛雅肖 2023年2月3日
提供:Insight Analysis。

机器人的见解

  • 2022年,全球工业机器人市场预计将增长8%,低于此前的预测。
  • 2022年,协作机器人继续成为增长最快的市场,出货量增长17%,销售额增长20%。
  • COVID-19大流行造成的供应链限制以及乌克兰战争引发的持续能源危机将继续给市场带来压力。

欧洲受到乌克兰战争和随后的能源危机的严重影响。把目光转向西方,北美正受到通货膨胀和供应链问题的困扰。在东方,亚太地区,特别是中国,受到2022年新冠肺炎防控措施的不利影响,特别是制造业在生产和交付方面遇到了困难。2022年,全球工业机器人市场预计将增长8%,低于我们年初的预测。

到2022年,全球工业机器人市场预计将增长近8%。提供:Insight Analysis。

从机器人类型来看,去年具有中高有效载荷的协作式和铰接式机器人的市场增长率非常高。2022年,协作机器人出货量的年增长率为~17%;中高载荷铰接式机器人的出货量年增长率约为15%。这主要得益于新能源汽车及零部件、电池、物流等领域的持续自动化投资。然而,在过去的一年中,由于电子行业的疲软,SCARA机器人的出货量总体下降。值得注意的是,SCARA大负荷(>20kg)机器人的出货比例明显增加,因为它们主要用于电池制造和物料搬运行业。

由于供需不平等,机器人的价格在全球范围内持续上涨。许多主要的机器人制造商在2022年提高了出厂价,导致工业机器人的平均售价(ASP)多年来首次上涨。仅在2022年,该行业的ASP就增长了约7%,预计这一趋势在未来几年将有所改善。

展望2023年,制造业内部供应链约束持续,主要厂商仍存在交货问题,原材料和零部件价格未企稳。这给市场带来了很多不确定性。然而,结合2022年可观的订单量和制造业需求的增长,Interact Analysis预测,2023年机器人出货量将保持7%至9%的年增长率。亚太市场已温和复苏,但欧洲市场的增长仍较为受限。

从长远来看,制造业对自动化的需求仍在增长,预计未来5年工业机器人市场将保持年均5% ~ 7%的增长速度。

协作机器人:增长最快的市场

2022年,协作机器人继续成为增长最快的市场,出货量增长17%,销售额增长20%。协作机器人的价格略高于2021年。寒冷的冬天对电子和半导体行业的协作机器人的销售产生了负面影响,尤其是在亚太地区。然而,从区域来看,目前东南亚的协作机器人正在蓬勃发展,许多机器人制造商和系统集成商跟随客户前往东南亚国家,那里有新的工厂提供机会。2023年,全球协作机器人出货量预计将增长20%左右,与10月份发布的交互式分析预测一致。然而,区域市场已经发生了一些变化:

  • 亚太地区,特别是中国,得益于新冠肺炎政策的彻底转变(从零疫情到全面开放)。因此,2023年机器人的市场增长将高于此前的预测。
  • 另一方面,通货膨胀和能源危机的影响仍然严重,主要影响的是欧洲和北美市场的需求。interactive Analysis预测,这两个市场的增长率将下降,并可能回落到个位数增长。

总的来说,在非工业应用中对协作机器人的需求并没有像之前预测的那样蓬勃发展。供应商的投资意图目前还不清楚,全球经济气候对供应链管理流程施加了巨大的限制,这也给机器人市场带来了后续压力。

另一方面,与大公司相比,协作机器人下游客户中占高比例的中小企业对风险和不确定性的抵抗力较弱。生存是他们的首要任务,因此他们需要确保现金流,以应对当前充满挑战的环境,这使他们对资本投资更加谨慎。这也是我们在短期内下调制造业协同机器人增长预测的原因之一。但从长远来看,对自动化的需求仍然是巨大而稳定的。

全球经济复苏

在复苏方面,我们预计亚太地区将在2023年上半年开始复苏,欧洲将从今年下半年到2024年初开始复苏。由于市场目前面临的经济限制,美国的复苏将需要更长的时间。根据interactive Analysis最新的制造业产出跟踪数据,美国制造业低迷将从2023年推迟到2024年。

最终的想法

很明显,当前的经济气候对所有市场都造成了限制。虽然全球工业机器人市场在2022年实现了正增长,但与Interact Analysis在年初做出的强劲预测相去甚远。协作机器人市场的情况略好,并在2023年继续保持这种情况,预计出货量将增长20%。然而,供应链的限制将继续给所有市场带来压力。预计美国要到2024年才能从大流行的后遗症、经济压力和供应链挑战中完全复苏,而美国需要最长的时间才能完全复苏。

有关工业机器人和协作机器人市场的更多信息,请联系Maya Xiao,高级分析师在交互分析。


作者简介:Maya Xiao,互动分析中国高级研究分析师