系统集成商

根据控制系统集成商协会(CSIA)的数据,自动化系统集成业务在全球工程服务和相关产品收入中占近200亿美元。确切地说,这个数字在很大程度上取决于“系统集成商”的定义。

文/ Vance VanDoren 二六年一月一日
一目了然
  • 服务行业及地区

  • 工程专业

  • 产品体验

  • 公司和专业关系

  • 年龄和年收入

栏:
简化对系统集成商的搜索

根据控制系统集成商协会(CSIA)的数据,自动化系统集成业务在全球工程服务和相关产品收入中占近200亿美元。确切地说,这个数字在很大程度上取决于“系统集成商”的定义。控制工程为自动化集成商指南(也在线在:www.globalelove.com/integrators)收集人口统计信息,并为本文分析结果。
对于CSIA来说,系统集成商是“一个独立的增值工程组织(或盈亏部门),专注于工业控制和信息系统、制造执行系统和工厂自动化,需要应用知识和销售、设计、实施、安装、调试和支持的技术专长。”

就…而言控制工程的自动化集成商年度指南(控制工程(2005年12月),一个系统集成商是任何合同工程公司,可以提供时间人才,技术需要将工业自动化系统的不同组件与工厂的生产设备集成。这将包括CSIA集成商以及能够提供集成服务的公司,如供应商、分销商和拥有自己的系统集成部门的架构与工程(A&E)公司。

CSIA估计,全世界约有2200家集成商符合其定义,但事实证明,符合更广泛定义的集成商总数更难确定。系统集成商通常不是引人注目的企业。大多数服务于有限地区的特定行业,主要依靠个人联系来推广他们的服务。找到他们并不容易。(请参阅侧栏“简化搜索”。)

名字里有什么?

命名法也是一个问题。供应商、分销商和A&E公司通常不愿意将自己描述为“系统集成商”,并且许多使用该头衔的公司经常使用各种变体,在术语“系统集成商”中添加:控制、计算机、信息、制造或机器人。

通过系统集成商所做的工作来描述他们的特点要比通过他们称呼自己容易得多。2006年自动化集成商指南调查的系统集成商有很多共同之处。尽管不到一半的人将其描述为自动化和控制工程,但约61%的人将可编程逻辑控制器(plc)列为工程专业。(参见“工程专业”图表。)在最受欢迎的工程专业中,人机界面(HMI)、仪器仪表和数据采集系统并列第二。排在前五名的是过程控制。

具有讽刺意味的是,一些最常与plc相关的控制功能——运动控制、自动化装配、机器控制和其他离散控制应用——分别排名第7、18、22和24位。过程控制最常用的计算平台之一——分布式控制系统——排名第14位。基于pc的控制系统排名也不过81位。

这些结果反映了PLC市场的持续增长,特别是在过程工业中,PLC正在配备连续控制功能。基于plc的自动化项目特别受系统集成商的欢迎,因为plc具有各种各样的标准功能。作为一种控制计算平台,pc尚未在系统集成商中获得如此广泛的接受。系统集成商仍然倾向于将pc降级为数据采集和HMI杂务。

工程专业

虽然有些人认为PLC是一种技术成熟的商品,但它仍然是系统集成商的首选计算平台。

调查结果还反映了这些工程专业的品牌名称,受访者引用最多的产品体验。(参见“产品体验”图表。)PLC供应商Allen-Bradley(罗克韦尔自动化)、西门子能源与自动化、施耐德电气和GE发那科自动化在前五名中占据了四个席位。这四家供应商,加上排名第二的英维思(Invensys),也提供用于控制器编程和/或人机界面的软件。此外,10家最受欢迎的供应商中有8家提供仪器仪表和数据采集产品,如现场测量设备、输入/输出模块和网络设备。

虽然Allen-Bradley是最常被引用的产品体验品牌,但系统集成商很少青睐单一供应商的产品。在所有受访者中,只有不到8%的人在提到艾伦-布拉德利时,没有同时提到四个最受欢迎的品牌中的至少一个。

地区服务

那么,系统集成商在哪里应用他们所有的技能和他们实现的产品呢?从地理上看,系统集成商似乎均匀地分布在美国和海外,而对加拿大的关注有所减少。(见“服务地区”图表。)

然而,就垂直市场而言,调查对象确实表现出明显的偏好。超过一半的参与者声称在食品和饮料行业工作过,而第二大最受欢迎的行业——化学和石化行业,只有42%的人有这样的经历。(见“服务行业”图表)“其他”连续和批量加工行业占39%。第三和第四名分别是汽车和物料搬运两个独立的行业。

受访者将美国的每个地区都列为服务区域,不过28%的北美公司在俄亥俄州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州或德克萨斯州设有办事处。

就服务于所有地理区域的行业而言,尽管有两个流程行业在调查受访者所服务的行业列表中名列前茅,但前20名的选择在离散行业和流程行业之间平均分配。

积分器概要

有一个特征似乎无助于“系统集成商”的定义,那就是公司规模。虽然58%的受访者报告的年收入低于500万美元,但其余的年收入数据从500万美元到5000万美元不等。(参见“年收入”图表。)

规模确实倾向于决定一个系统集成商可以提供的服务范围。在调查中,与规模较小的公司相比,规模较大的公司提到了更多的服务领域和行业,以及工程专业和产品经验。正如预期的那样,规模较小的公司倾向于将更多精力集中在更小范围的行业和工程专业上。

规模较小的受访者还表示,他们作为分销商、增值经销商或授权系统集成商的合作伙伴较少。(见“公司关系”图表。)年收入超过500万美元的集成商平均每家分公司6.3家,而年收入低于500万美元的集成商平均每家分公司4.8家。

这似乎表明,较小的系统集成商更喜欢他们能够带来产品独立观点的项目。对他们来说,来自多个供应商的开放系统和兼容产品至关重要。另一方面,较大的系统集成商可以负担得起需要供应商参与的更复杂的专有系统。

调查显示的其他集成商特征包括:

  • 大多数被调查者报告的年收入低于500万美元,而2004年CSIA成员的平均年收入为520万美元。

  • 系统集成商公司的平均年龄不到22岁,尽管一些主要自动化供应商的部门可以声称超过100岁。

  • 尽管83%的受访者声称自己是独立的系统集成商,但65%的受访者表示至少与一家自动化产品供应商有某种“从属关系”。

  • 系统集成商与CSIA的联系比其他任何将整个公司作为会员的专业组织都要多。集成商的雇员通常是IEEE和ISA的个人成员。

一致性

值得注意的是,这些调查结果与1995年版《自动化集成商指南》(控制工程1994年12月)。

然后,自动化系统集成商的平均年龄略低于20岁,年收入低于500万美元,通常从事过程、批处理和监督控制项目。首选的工具是PLC,特别是Allen-Bradley、GE Fanuc Automation、Modicon和Square D(后两者现在是施耐德电气的品牌)的型号。除了安装PLC, 1994年调查的系统集成商最擅长设计和实现人机界面系统,其中包括Intellution(现在是GE Fanuc的一部分)和Wonderware的软件。

1994年的结果还表明,在首选计算平台和离散与连续过程控制应用程序之间存在同样的差异。可编程控制器被引用为工程专业的频率是DCS的一半,尽管服务的前三大行业都是面向过程的——连续和批量加工、食品和饮料、化学和石油化工。1994年,只有一个传统上独立的行业——物料处理——进入了被引用次数最多的五大行业之列。

与2005年调查结果的相似之处更加惊人,因为这次调查的样本量增加了一倍多,从623人增加到1418人,而只有417名集成商参与了这两项研究。从这些数字来看,受访者的增加只是表明,在过去的11年里,自动化系统集成业务几乎没有变化。

简化对系统集成商的搜索

即使对于确切知道要使用哪种系统集成商的最终用户来说,为特定项目找到合适的系统集成商也是一项挑战。最近在谷歌上搜索“系统集成商”一词,出现了近800万个结果,但在前10页中,只有10个条目是关于工业自动化系统集成商的。

幸运的是,第一页上的第一个点击是一个链接控制工程的在线自动化集成商指南,这是一个为本文调查的所有1418个工业自动化系统集成商的可搜索数据库。使用集成商指南的多标准搜索引擎,最终用户可以搜索符合这些标准的任何组合的系统集成商——服务的行业、服务的领域、工程专业、产品经验、公司关系、专业关系和年收入。