锂离子电池市场有望增长

全球锂离子电池市场正在进入激增模式,到2021年将增长70%以上。

通过玛雅肖 2022年5月10日
提供:交互分析

全球锂离子电池市场正在进入激增模式。看看2020年至2021年的数据就知道了。根据我们最新发布的锂离子电池数据库,2021年全球出货量相当于476.3吉瓦时,比2020年增长了72.6%,这并不是昙花一现。这是一场不断发展的革命的一部分。

电动汽车的需求超过了所有其他产品,但储能是增长的故事

不出所料,推动锂离子电池技术需求的是电动汽车行业。2021年,电动汽车电池出货量占354.5 GWh,占电池总出货量的74.4%,电动汽车电池出货量同比增长90.2%。但同期对储能领域(ESS)的出货量增长更为显著,为113.3%。ESS占电池总出货量的11.8%,在需求方面远远落后于电动汽车行业,但2021年的巨大增长清楚地表明了未来的持续增长。与此同时,消费电子产品(CE)电池出货量总计65.5 GWh,占总出货量的13.8%,同比增长6.3%。

乌克兰冲突的影响是有限的

俄罗斯和乌克兰拥有巨大的未开发的锂储量俄罗斯目前是镍、钯、铝、铂、钢铁和铜的主要出口国。因此,乌克兰的局势以及由此产生的对俄罗斯的制裁将不可避免地导致一些工业原材料的供应短缺。锂离子电池市场将受到一定程度的影响,但我们认为影响不会很大。就锂而言,关键在于俄罗斯和乌克兰的大部分储量尚未开发。战争推迟了开采石油的计划,但并没有使现有的石油生产大量停产。

展望2026年

我们估计,到2026年,全球对锂离子电池的需求将超过1.6太瓦时,5年复合增长率为27.9%。电动汽车制造商的出货量份额将保持稳定,占总量的75.9%,但ESS领域的需求将有所增长,预计出货量将达到312.4 GWh,占所有电池出货量的19.2%:5年复合年增长率为40.9%。预计5年内CE电池出货量将达到81.3 GWh,复合年增长率为4.4%。

电动汽车在锂离子电池市场上占据主导地位。提供:交互分析

电动汽车在锂离子电池市场上占据主导地位。提供:交互分析

亚太地区主导需求市场

在区域需求方面,亚太地区将在整个预测期内占据主导地位。该地区在2021年占据了所有电池出货量的75.1%,并将几乎保持这一份额,直到2026年,这一份额将达到74.3%。但我们预计,在未来5年,美洲的锂离子电池市场将实现最高的增长率,CAGR将达到29.5%。其次是EMEA, CAGR为27.9%,其次是APAC, CAGR为27.6%。尽管美洲和EMEA的需求增长率相对较高,但产能的增加是一个渐进的过程。即使从现在开始2-3年,这两个地区都无法满足其所有的本地需求。

按地区划分,亚太地区在市场上占主导地位,但美洲的增长率更高。提供:交互分析

按地区划分,亚太地区在市场上占主导地位,但美洲的增长率更高。提供:交互分析

电池原始设备制造商-没有结束的视线生产限制

关于原始设备制造商的最大问题是:他们是否足够快地将新的生产能力上线?目前,电池供应非常紧张,这种情况将持续到2023年。弹性是如此的紧,以至于汽车厂商在制定生产计划时,必须首先提前储备电池产能。电池供应问题导致许多电池原始设备制造商制定了令人难以置信的雄心勃勃的计划,以扩大其电池产能。不过,根据我们的电池产能跟踪数据库,这些计划在实践中推广将会缓慢。许多电池原始设备制造商都在鼓吹生产目标,比如50吉瓦时,但很多都是夸夸其谈。现实情况是,许多最雄心勃勃的电池产能扩张计划的推出计划要温和得多,通常是分阶段进行的,比如10吉瓦时。因此,我们认为高质量的生产能力将在很长一段时间内缺乏。

到2026年,LFP和NCM/NCA电池的市场份额将持平

不同锂离子电池技术的市场份额正在发生变化。早在2018年,钴酸锂(LCO)和磷酸铁锂(LFP)电池占全球市场的50%以上。但LCO的份额在过去3年里稳步下降,与消费电子行业增长的下降一致。相反,电动汽车和工业储能领域对高质量镍钴铝氧化物(NCA)/镍钴锰(NCM)电池的需求已经超过了供应,这就是为什么许多电池制造商宣布计划在2018年至2020年期间扩大产能。我们预测,到2026年,LFP电池和NCM/NCA电池的市场份额将平分。

NCA和NDM电池的需求已经超过供应。提供:交互分析

NCA和NDM电池的需求已经超过供应。提供:交互分析

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作者简介:Maya Xiao,互动分析中国高级研究分析师